Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное: засекреченный научный институт, где ведутся исследования магии. Оттуда совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она создаёт вокруг города непроницаемый барьер. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так ведьма хочет избавить мир от людей и вернуть в него магию.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. Рядом с ним — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается тяжёлое противостояние, где на кону стоят семьи, чувства и сама человеческая природа.