В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в институте.
Для получения данных о месте нахождения завода разведчикам необходимо достичь Харбина. Им нужно встретиться с советским агентом Рыбаком. В операцию включают опытного Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с заклятым врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад убил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают смертельные химикаты. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, ведь японский генерал грозит взорвать подземное хранилище с оружием прямо под заводом.