В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время собственным творческим замыслам. Оба увлекались звуком: Дафна сочиняла музыку, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал материал для неё с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно срывается в странное место, напоминающее магический круг. На следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Парень постепенно завоёвывает их доверие. Он начинает делиться древними преданиями, которые бытуют в здешних местах.
